Nombreux sont ceux qui souhaitent tirer davantage de leur argent. L'investissement en actions est une solution efficace. Mais il y a certains risques à prendre en compte. Vous souhaitez éviter ces risques au maximum ? Alors profitez des avantages du conseil en gestion de patrimoine professionnel de Point Capital et confiez-nous la tâche d'investir votre patrimoine de manière optimale pour vous. Grâce à un conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous vous montrons les différentes possibilités et nous assurons vos arrières.
Pourquoi choisir notre service de conseil en gestion de patrimoine en Suisse ?
« Mieux vaut prévenir que guérir » – c'est exactement ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'ils pensent à leur patrimoine. Chez Point Capital, nos experts savent que le conseil en gestion de patrimoine est basé sur la confiance et c'est pour cette raison qu'ils sont très exigeants quant à nos services.
Ce que cela signifie pour nous ?
- Conseil en gestion de patrimoine holistique et indépendant
- Entretiens personnels dans une ambiance agréable
- Disponible à tout moment sur place, par téléphone et par e-mail
- Une collaboration d'égal à égal
- Analyse et prise en compte des besoins et des objectifs
- Présentation de perspectives
- Développement de stratégies d'investissement sur mesure
- Focalisation sur la constitution d'un patrimoine à long terme
- Accès à tout le savoir-faire de nos experts
Il est bon de savoir que nous veillons à la transparence, à la qualité, à la sécurité et à la liquidité de tous les placements par le biais d'une gestion active du patrimoine, afin d'assurer votre prospérité. Un conseil complet constitue la base d'un concept d'investissement adapté. Celui-ci s'oriente vers vos objectifs, comme par exemple la constitution d'une prévoyance privée. prévoyance vieillesse ou le souhait de vivre de votre patrimoine de pouvoir vivre.
En coopération avec nos gestionnaires de fortune professionnels, vous pouvez prendre les bonnes décisions et créer ainsi une base solide pour votre avenir sans soucis financiers grâce à notre conseil en gestion de fortune suisse.
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Que se passe-t-il lors d'un conseil en gestion de patrimoine ?
Un conseil en gestion de patrimoine chez Point Capital se déroule toujours dans une ambiance chaleureuse lors d'un entretien personnel avec votre interlocuteur qui vous suivra tout au long du processus. Au cours de cette conversation, nous examinerons votre situation individuelle et nous discuterons des valeurs et des objectifs qui sont importants pour vous en matière d'investissement.
Sur la base de l'analyse détaillée du conseil en investissement et en étroite collaboration avec vous, nous analysons une stratégie d'investissement appropriée. Nous tenons compte de votre situation personnelle, qu'il s'agisse de la volonté de constituer un patrimoine avec des versements réguliers, par exemple pour la retraite, ou de la possibilité de vivre de ce patrimoine en générant des revenus passifs grâce aux rendements des actifs investis.
Outre le premier entretien, nous continuons à vous contacter et à vous conseiller régulièrement. Cela nous permet de suivre vos objectifs actuels et de réagir à temps si ceux-ci ont peut-être changé en raison d'autres changements de vie. Avec nous, vous restez flexible à tous points de vue. Si vous avez besoin d'un entretien, votre conseiller personnel se tient à votre disposition à tout moment pour un rendez-vous.
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Prendre son envol grâce à un conseil global en gestion de patrimoine
Les marchés deviennent de plus en plus complexes et les exigences réglementaires augmentent constamment. Avec un conseil en gestion de patrimoine professionnel et indépendant, vous avez accès à l'expertise de votre gestionnaire de patrimoine et vous savez que vos actifs sont entre des mains professionnelles. Chez Point Capital, nous mettons l'accent sur un conseil patrimonial global qui permet de construire un patrimoine à long terme. Nous nous engageons à vous fournir un service personnalisé et à vous accorder toute notre attention sur .
En plus de nos conseils patrimoniaux personnalisés, vous trouverez sur notre site de nombreux articles spécialisés, des articles informatifs et des Insightsqui sont à votre disposition 24h/24 et 7j/7. Profitez de l'ensemble de nos prestations et services.
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également réserver directement le rendez-vous de conseil en gestion de patrimoine de votre choix. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
FAQ sur le conseil en gestion de patrimoine
Pourquoi a-t-on besoin d'un conseil en gestion de patrimoine ?
Un conseil en gestion de patrimoine vous aide à prendre des décisions financières plus structurées et plus ciblées. Au lieu de vous débattre seul parmi les offres de produits, vous bénéficiez d'une vue d'ensemble de votre situation globale. Un bon conseil analyse, ordonne et développe des stratégies à long terme en fonction de vos objectifs de vie et de vos conditions financières.
Que fait-on dans le conseil en gestion de patrimoine ?
Lors d'un conseil en gestion de patrimoine, votre situation financière initiale, vos objectifs et votre propension au risque sont systématiquement évalués. Sur cette base, le conseiller élabore une stratégie adaptée pour la constitution d'un patrimoine, la protection et, le cas échéant, la prévoyance vieillesse. Il est essentiel que l'accent ne soit pas mis sur des produits individuels, mais sur une solution globale cohérente et transparente.
Quelle est la différence entre le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs ?
Le conseil en gestion de patrimoine fournit des recommandations – dans la gestion de fortune, la mise en œuvre est directement prise en charge. Dans le conseil, le client décide lui-même de chaque solution d'investissement, sur la base d'analyses et de discussions. Dans la gestion, le gestionnaire de patrimoine élabore une stratégie et la met en œuvre de manière autonome, mais transparente et documentée.
Comment trouver un conseiller en gestion de patrimoine sérieux ?
Un conseiller en gestion de patrimoine sérieux travaille de manière transparente, indépendamment de tout produit, et place vos objectifs au centre de ses préoccupations. Veillez à une structure de coûts claire, à des recommandations compréhensibles et à l'absence de promesses de rendement excessives. La confiance naît de la compétence, de l'ouverture et de l'accompagnement à long terme, et non de la pression commerciale.
Quand vaut-il la peine de recourir à un conseil en gestion de patrimoine ?
Le conseil en gestion de patrimoine est utile dès lors que vous souhaitez structurer votre capital de manière ciblée ou poursuivre des objectifs à long terme tels que la prévoyance vieillesse privée. Un conseil avisé offre également une valeur ajoutée tangible pour les questions complexes telles que les successions, les ventes immobilières ou l'optimisation fiscale.
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