Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit für das, was Ihnen wichtig ist. Sie haben den Rücken frei, wir behalten den Überblick und kümmern uns täglich darum, Ihr Vermögen für Sie bestmöglich anzulegen. Wie unsere Zusammenarbeit genau aussieht und ab welchem Anlagevolumen es sich lohnt, erfahren Sie im Video und der Übersichtsgrafik.
Kunde werden – So sieht unsere Zusammenarbeit mit Ihnen aus
Sechs Schritte für eine langfristig erfolgreiche Vermögensanlage:
Step 1: Analyse
Wir möchten Sie gerne persönlich kennenlernen! Im Gespräch klären wir gemeinsam, wo Sie stehen, welche Bedürfnisse und welche Ziele Ihnen wichtig sind. Dann sind wir am Zuge: Wir dokumentieren Ihre Wünsche in Form einer fundierten Analyse.
Step 2: Konzeption
Auf der Basis unserer gemeinsam entwickelten Analyse erarbeiten wir für Sie ein passendes Anlagekonzept. Erst wenn alle Ihre Fragen dazu beantwortet sind und Sie das Konzept «freigeben», folgt der nächste Schritt.
Step 3: Kontoeröffnung
Sie erteilen uns eine Handlungsvollmacht, damit wir in Ihrem Auftrag über eine Bank Ihrer Wahl investieren dürfen. Point Capital lässt für Sie ein Konto bei dieser Bank eröffnen – auf Ihren Namen natürlich. Wir setzen dann die von Ihnen autorisierte Anlagestrategie um und tätigen die vereinbarten Investitionen.
Step 4: Aktive Portfolioverwaltung
Wir überwachen Ihre Investments laufend und nehmen Anpassungen bei relevanten Marktveränderungen umgehend vor.
Step 5: Regelmässige Information
Sie wissen zu jedem Zeitpunkt, wie es um Ihr Geld bestellt ist: Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Point Capital ist für Sie zuverlässig erreichbar. Zudem erhalten Sie viermal im Jahr ein detailliertes Reporting zu Ihrem Vermögen.
Step 6: Agiles Management
Wir stehen mit Ihnen in Kontakt und agieren schnell, falls sich an Ihren Bedürfnissen und Zielen etwas ändert. Agile Experten: Im Sinne Ihrer Zielvorgaben nutzen wir in jeder Marktsituation Chancen für Sie und reduzieren mögliche Risiken.
Unsere Anlagelösungen für jeden Bedarf
Unser Anspruch bei der Vermögensanlage ist hoch. Unser Credo lautet: «Quality investing». Die Auswahl der Investments von Point Capital erfüllt höchste Anforderungen an Transparenz, Qualität, Sicherheit und Liquidität. Diese solide Basis in Kombination mit unserem aktiven Ansatz erhöht die Sicherheit und den Erfolg Ihrer Vermögensanlage.
Unsere Anlagelösungen basieren auf eigenen bewährten Modellen und nicht auf Emotionen.
Jules Kappeler, CEO & GrĂĽnder
Beratungstermin
Erfahren Sie mehr und lassen Sie sich persönlich beraten – kostenlos und unverbindlich.
Jetzt Termin vereinbaren
